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报税季的单据，AI 先理。
AI 先读收据与发票，依注册代理核准的科目规则归类，整理 GST 与 BAS 底稿草稿。经会计复核之后，才是可用的数字。我们不提供税务代理服务，不替您申报。
AI 落地 · 日常工作
每天重复的账务，从这几项开始
AI 先整理底稿，由您的会计师或注册税务代理复核后使用。能走到哪一步，要用您的真实单据试过才有答案。
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读取收据与发票
拍照或 PDF 形式的收据与发票读取成表，金额与 GST 分列，缺项标出。
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银行流水按核准规则归类
导入流水，依注册代理提供并核准的科目规则逐行归类，工具不自行判断税务处理。拿不准的单独列出。
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GST 与 BAS 底稿草稿
依注册代理提供并核准的 GST 代码与 BAS 映射规则，整理各栏底稿草稿，供注册税务代理复核。工具不自行判断税务处理。
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收集资料，催交缺件
按客户类型整理材料清单，缺件时生成提醒草稿，经事务所确认后发送，前台少打许多电话。
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ATO 来信，整理成中文要点
英文官方来信整理成中文要点与待办事项，会计过目之后再回复客户。
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归档与数据导出
文件按客户与季度重新命名归档。整理好的数据，导出为您的记账软件可以导入的格式。
事务所用 AI，先定下这几条
由您定夺
- 最终数字
草稿中的每个数字，经会计复核后方可使用。
- 向 ATO 申报
何时报、报什么，由您决定。系统不替人申报。
- 与客户沟通
向客户解释与商议，由事务所的人负责。
- 专业判断
规则以外的情况，由会计决定。
这一行的规则与边界
- 专业判断仍由注册代理负责
注册代理使用 AI，复核与专业判断的责任仍在注册代理，具体要求以税务从业委员会（TPB）的官方指引为准。AI 只出底稿，不作判断。
- 客户资料属于个人信息
TFN 与银行账号属敏感资料，去掉这些字段之后的资料才交给 AI。哪些资料进 AI、存放在何处，在方案阶段写清楚。网站聊天窗口不收 TFN 与银行账号。
- 网站上写明注册信息
注册税务代理的注册信息写在网站上，客户可以到 TPB 的公开名单核对。
以上为一般性提示，不构成法律或合规意见。具体要求以 TPB 与 ATO 等机构的官方原文为准，并请向您的行业协会或专业顾问确认。
用到 AI 的步骤，所用服务可能在澳洲境外处理资料。哪一步用 AI、哪一步只按固定规则运行，开工前在方案中逐项约定，资料存放在何处、谁能查看，也一并写明。
网站功能 · AI 接待（可加装）
回答什么，不回答什么
网站可以加装 AI 接待，依您的清单回答报税要准备什么、资料往哪里传一类的问题。流程与资料要求的问题可以答，涉及税务判断的，转交注册税务代理。上线前请您的注册税务代理逐条确认。
AI 直接回答
- 办公时间、地址、怎么预约
报税季延长的营业时间，也一并说明。
- 您写定的服务与收费
个人报税、BAS、记账的起价与所含内容，依您的价目回答。
- 报税需要准备什么
依您的清单一一列出。中文问中文答。
- 资料往哪里传
告知客户上传入口。聊天中不收附件，也不收银行信息。
- 新客户的基本情况
个人还是生意、从事哪一行、以往由谁代报。整理好交给会计。
交由您处理
- 「这个能不能抵」
任何具体的抵扣问题，它一概不答，记录后转交会计。
- 估算退税或欠税
不说「大概能退多少」，不给出任何数字。
- 公司与信托结构
需要结合具体情况评估，留给会计当面说明。
- ATO 来信与审查
客户说收到 ATO 的信，它不解释内容，列为急件转交人工。
- 欠款与罚款安排
分期付款、罚款能否减免，一律等会计处理。
- 价目表以外的报价
账目复杂的生意，它只说明需要先看资料再报价。
需要人工跟进时，它先登记客户的姓名与联系方式，再把整段对话与一段摘要发到您的邮箱或手机，并标明是新客户、报税预约还是急件。AI 不提供税务意见，税务意见只由注册税务代理提供。
网站该是什么样
事务所网站，六样最有用
客户选会计，看的是资质可否查证、收费是否清楚、联系是否方便。网站先把这三件交代清楚。
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页脚写明注册税务代理信息
写上 TPB 注册号，客户可以到 TPB 官网的公开名单核对。
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服务与收费，逐项写明
个人报税、公司账务、BAS、记账，各写一段。适合列起价的写明起价，不适合的说明如何报价。
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一份可下载的报税资料清单
中英文各一份。客户来之前自行备齐，前台不必逐个说明。
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资料只从一个入口进
告知客户资料往哪里传。不走微信，也不走某位同事的私人邮箱。
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关键日期，一页看清
个人报税与 BAS 的截止时间写在页面上，每年更新。
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预约按类型分开
新客户咨询、报税预约、公司业务分开预约，会计提前知道要准备什么。
常见问题
事务所常问的问题
AI 整理出的数字，能不经复核直接用于申报吗？
不能。AI 产出的是底稿草稿，每个数字标明依据，由您的会计师或注册税务代理复核并确认。何时报、报什么，由注册代理决定。我们不提供税务代理服务，不替您申报。
能接上我们现在用的会计软件吗？
视具体软件与您要做的事而定。导出为软件可导入的格式，通常都能做到。直接连接则取决于软件是否支持相应的接入方式。沟通时一并评估，做不到的如实相告。
我们只做记账、不报税，也适用吗？
适用。单据读取与缺件整理同样适合记账业务。涉及税务或 BAS 的判断，由具备相应注册资格的代理在其执业范围内确认。
我们不在墨尔本，也能合作吗？
可以。我们总部在墨尔本，服务全澳，项目以远程协作为主：沟通用视频会议，资料与设计稿在线确认，上线时账号、文件与使用说明一并交到您手上。若您在墨尔本，也可以约时间当面谈。
下一步
报税季之前，先理顺哪一件？
事务所宜在旺季之前着手。通常从一件事做起，例如收据读取或缺件提醒，试运行看过结果，再考虑下一项。首次沟通之后，您会收到一页书面建议：哪一项账务适合先交给 AI，网站上的资料入口与收费说明是否清楚。是否合作，这一页都归您。