服务全澳 · 会计与记账 · 网站 + AI
报税季，前台喘口气。
七月一到，电话和微信都在问同一件事：什么时候能报，要带什么。这些写在网站上，交给 AI 接待按你的清单回答。能不能抵、该怎么报，留给你的会计。
你每天在处理的事
报税季的每一天，大概都这样
会计的时间应该花在账上。可一到旺季，很多时间都耗在回消息和催资料上。
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“今年什么时候能报？要带什么？”
七月第一周，这个问题从早问到晚。
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微信里发来一张小票：“这个能抵吗？”
不回不礼貌，随口回又不合适。最后只能请他约时间，他嫌麻烦。
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新客人想开公司，问 ABN、GST、注册公司各要多少钱。
你得先知道他做什么生意，才知道他需要哪个。
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资料催了三遍，还差一份银行利息单。
客人说早发了。一翻邮件，发到了另一个同事那里。
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BAS 截止前一周，好几家小生意同时来问：“我那份弄好没有？”
每一条都要去系统里查一遍再回。
网站该长什么样
事务所网站，这六样最有用
客人挑会计，看的是靠不靠谱、收费清不清楚、打交道方不方便。花哨的东西帮不上忙。
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注册税务代理信息放在页脚
写上 TPB 注册号，客人可以去 TPB 官网的公开名单核对。
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服务和收费一项项写
个人报税、公司账、BAS、记账，各写一段。能写起价就写，写不了也说明白怎么报价。
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一份能下载的报税资料清单
中英文各一份。客人来之前自己就能备齐，前台不用一个个解释。
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资料只走一个入口
告诉客人资料往哪儿传。不发微信，不发某个同事的私人邮箱。
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关键日期一页看清
个人报税和 BAS 的截止时间写在页面上，每年更新。
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预约分类型
新客户咨询、报税预约、公司业务分开约。会计提前知道要准备什么。
AI 的边界
它回什么，不回什么
会计这行的线很清楚：流程和资料可以答，税务判断要人来。上线前请你的注册税务代理逐条确认。
AI 自己回
- 办公时间、地址、怎么预约报税季的延长营业时间也一样。
- 你写好的服务和收费个人报税、BAS、记账的起价和包含什么，按你的价目来。
- 报税要准备什么按你的清单一项项列。中文问中文答。
- 资料发到哪里告诉客人上传入口。聊天里不收附件，也不收银行信息。
- 新客人的基本情况个人还是生意、做哪一行、以前谁帮他报的。整理好给会计。
等你来回
- “这个能不能抵”任何具体的抵扣问题，它都不答，记下来转给会计。
- 退税或欠税估算不说“大概能退多少”，一个数字都不给。
- 公司、信托怎么搭牵涉太多，留给会计当面谈。
- ATO 来信和审查客人说收到 ATO 的信，它不解释内容，标成急件转人。
- 欠款和罚款安排分期付款、罚款能不能减，都等会计。
- 价目以外的报价账目复杂的生意，它只说需要先看资料再报价。
转人工是这样转的：它留下客人的名字和联系方式，把整段对话和一段摘要推到你的邮箱或手机，标明是新客户、报税预约还是急件。AI 不给税务意见，税务意见只由注册税务代理提供。
AI 落地 · 后台自动化
不只是网站和接待：后台那些重复的活，也能做成工具
报税季的晚上，办公室里常常还有人对着流水一行行点科目。这种活量大，规则又基本不变，人做久了难免手滑。其实很适合交给工具。我们会先跟你们把规则讲清楚，再动手。
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银行流水归类
导入流水，工具按你们的科目表和以往的记账习惯，给每一行一个科目建议。拿不准的单独标出来。
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GST 先算出草稿
按写好的规则算出 GST 和 BAS 各栏的草稿。会计核对过才算数。
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收资料，催补件
按客户类型生成材料清单。缺了哪样，到点自动发提醒，前台不用一个个打电话去问。
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季度报表和底稿
每个季度要出的报表和底稿，按同一套模板整理好，会计打开就能看。
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文件按客户和季度归档
客人传来的文件自动改名，放进对应客户和季度的文件夹。要找的时候不用再翻邮箱。
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导出成能直接导入的文件
整理好的数据，导出成你们现在用的记账软件能导入的格式。不用再手工录一遍。
我们一般这样做
- 先把规则写下来跟负责的会计坐下来，把“这类流水记哪个科目”这样的规则一条条写成文字，你们确认了才开始。
- 工具照规则出草稿它只按写好的规则跑。出来的东西是草稿，不是结果。
- 例外交给人规则覆盖不到的，或者看着不对劲的，单独列出来等会计看。
- 每一步留记录每一行按哪条规则归的，后来谁改过，都查得到。
工具做
- 分类和匹配流水归到科目，发票对上流水。
- 出草稿GST 和报表先出一版，每个数都标明依据。
- 归档文件按客户和季度放好，命名统一。
- 提醒补资料照着清单，提醒客人把缺的材料补上。
你们定
- 最终数字草稿里的每个数，会计核过才算数。
- 向 ATO 申报什么时候报、报什么，你们说了算。系统不替人申报。
- 跟客户沟通解释情况，商量事情，还是人来。
- 专业判断规则以外的情况怎么处理，听会计的。
客户数据可以只放在澳洲境内的服务器上。不想用公网上的 AI 服务，也可以只按本地规则跑。系统只出草稿，不替人申报。
每个季度最耗时的是哪项工作？告诉我们，我们一起评估能否做成工具。
一个典型的 90 天
前 90 天，赶在七月前
事务所最好在旺季之前上线。按下面的节奏，四五月开始，七月就能用上。
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第 1 周
聊一次，出方案
- 你要做的
- 讲讲你们的主要客户和服务。把价目、报税清单和 TPB 注册信息发过来。
- 你会收到
- 书面方案，附一份 AI 边界清单初稿。
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第 2–3 周
定设计
- 你要做的
- 看设计稿，确认预约要分哪几类。
- 你会收到
- 首页、服务收费页和资料清单页的设计稿。
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第 3–5 周
开发，填内容
- 你要做的
- 把前台最常被问的问题列出来，确认资料上传入口。
- 你会收到
- 一个预览链接，加中英文报税清单的 PDF。
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第 5–6 周
上线，交接
- 你要做的
- 最后过一遍。团队看一下转过来的摘要长什么样。
- 你会收到
- 网站和 AI 接待上线，一次培训，一份交接文档。
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第 7–12 周
看对话，调 AI
- 你要做的
- 看月报。收费或截止日期有变动，告诉我们。
- 你会收到
- 每月一份月报，AI 按真实对话调。下一个报税季之前，我们一起把清单和日期过一遍。
这是网站加 AI 接待一起做的节奏，实际日期以书面方案为准。只做网站的话，常规 2–4 周，看范围和素材。
常见问题
事务所常问的
报税季前多久开始比较好？
网站加 AI 一起做，按上面的节奏大概五六周上线，再留点时间调。想七月前用上，四五月开始最从容。
AI 会不会回答税务问题？
不会。具体的抵扣、退税、结构问题，它一律记下来转给会计。它能答的，只有你写好的流程、资料、收费和时间。
客人能在聊天里发资料吗？
我们不建议。聊天窗口不收附件，也不收 TFN、银行账号这类信息，只告诉客人正确的上传入口。
能接我们用的会计软件吗？
看具体软件和你想做什么。新客户表单自动进 CRM、提醒客人补资料，这类事常常能做。第一次聊的时候一起看，做不了的直接告诉你。
我们只做记账，不报税，也适用吗？
适用。记账公司被问得最多的是收费、用什么软件、怎么交接，这些都能写进网站和 AI 的资料。边界一样写清楚：财务和税务判断由你来。
我们不在墨尔本，也能合作吗？
可以。我们总部在墨尔本，服务全澳，项目以远程协作为主：沟通用视频会议，资料和设计稿在线上确认，上线时把账号和文件连同使用说明一并交给你。你在墨尔本的话，也可以约时间当面谈。